Os recursos obtidos com a emissão das debêntures têm como principal objetivo o alongamento do perfil da dívida da Cagece.
Cagece conclui 3ª emissão de debêntures e garante a captação de R$ 400 milhões
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) concluiu na última sexta-feira (8), a terceira emissão de debêntures da companhia. A operação foi coordenada pelo banco Itaú e o valor total captado foi de R$ 400 milhões, divididos em duas séries: a primeira série de R$ 300 milhões com prazo de sete anos e a segunda série no valor de R$ 100 milhões, com prazo de dez anos.
Os recursos obtidos com a emissão das debêntures têm como principal objetivo o alongamento do perfil da dívida da Cagece buscando reduzir a pressão de pagamentos de principal e juros no curto e médio prazos; melhorar a estrutura de capital da empresa, tornando-a mais resiliente; e permitir a liberação de capital para investimentos ou para outras atividades operacionais, fortalecendo a posição financeira da companhia.
De acordo com o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Dario Perini, com essa terceira operação de debêntures no mercado de capitais, “a companhia reforça sua posição de destaque no setor de saneamento como um player que possui credibilidade junto ao mercado de capitais, atraindo o interesse de investidores que acreditam na sua governança, capacidade de entrega e no potencial de crescimento dos resultados financeiros”, explica.
Para o assessor de Relações com Investidores, Álvaro de Paula, a recém-concluída emissão de debêntures da Cagece representa mais um marco importante para a companhia. “Essa operação foi totalmente direcionada para o alongamento do perfil da dívida da Cagece, o que contribuiu significativamente para a melhoria da nossa liquidez e estrutura de capital. Vale destacar ainda que essa foi a nossa quarta operação no mercado de capitais, sendo a terceira na modalidade de debêntures, consolidando nosso posicionamento como um emissor frequente nesse mercado”, informou.
Conforme destaca a gerente de Captação de Recursos da companhia, Aurineide Lemos, a emissão destas debêntures foram emitidas em formato simples (não incentivada) e feitas em tempo recorde. “A primeira reunião ocorreu dia 26 de junho e, no dia 8 de agosto foi concluída. Essa operação não exige garantia e, implica na consolidação da Cagece no mercado, ou seja, como uma empresa sólida no mercado de capitais”, reforçou.
Saiba Mais
Debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas quando precisam captar recursos para fazer frente às suas necessidades de investimentos, alongamento de dívida ou reforço de caixa. A emissão delas consiste em uma operação rápida que requer contratação de agente financeiro para coordenar a oferta e é regida pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É um papel (ativo) emitido pela companhia, negociado no mercado de capitais e oferecido para investidores nacionais e também internacionais.
